Le Gabon a levé 920 millions de dollars sur les marchés internationaux, avec le soutien exclusif de AFG Capital Ltd, banque d’investissement autorisée à Maurice, agissant en tant que conseiller financier du gouvernement gabonais.
L’émission obligataire prévoit un coupon de 9,375 %, une période de grâce de trois ans et une maturité finale de sept ans, fixée pour 2033.
Des investisseurs internationaux ont pris part à l’opération alors que le Gabon met en œuvre son Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026–2030.
Les fonds nets issus de l’opération serviront à financer des projets d’investissement public et à éponger des arriérés, conformément aux directives énoncées dans la loi de finances gabonaise amendée pour 2026, selon les précisions fournies par AFG Capital.
Ziyad Bundhun, PDG d’AFG Capital, a déclaré que cette opération illustre la demande croissante pour l’expertise basée à Maurice dans les dossiers de financement souverain, démontrant le rôle que le centre financier mauricien peut jouer pour aider les États africains à accéder aux marchés mondiaux.
L’opération met en lumière les efforts plus vastes de Maurice pour renforcer sa position en tant que hub de structuration, de conseil et d’intermédiation pour les économies africaines.
Les parties prenantes internationales impliquées dans l’opération incluaient Cygnum Capital et Citigroup Global Markets, qui ont agi comme arrangeurs, tandis que le cabinet White & Case a assuré le rôle de conseiller juridique du gouvernement gabonais.
La transaction demeure soumise à la réglementation applicable des marchés financiers américains. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis que dans le cadre d’une exemption des exigences d’enregistrement.
L’émetteur n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ces valeurs sur le marché américain.
AFG Capital Ltd est une filiale d’AFG Holding, groupe bancaire et assureur opérant en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et dans l’océan Indien.
Par le biais de cette opération, l’entreprise entend poursuivre sa contribution à la croissance de Maurice en tant que centre financier international et soutenir les stratégies de financement et d’expansion à travers l’Afrique.
